2020년 1/4분기

수원지역 기업경기전망조사

2020. 1

Ⅰ		조사 개요

1. 조사목적 및 활용방법

○  수원지역 기업체의 2019년 4/4분기 경영 실적 전망 및 2020년 1/4분기 경기 전망에 대한 체감 정도를 분기별로 조사하여 수원지역 제조업 동향 및 전망치에 대한 기초통계자료로 활용코자 함.

2. 조사기간

○ 기초자료조사 : 2019. 12. 9  ~  12. 31

○ 자료정리 및 통계분석 : 2020. 1. 2 ~ 1. 3

○ 보고서 작성 : 2020. 1. 6 ~ 1. 8

3. 조사대상

○ 수원지역 소재 5인 이상 제조업체 54개 업체 응답

4. 조사방법

○ FAX 및 이메일 조사

Ⅱ		조사 결과

1. 전반적 경기동향

수원지역 54개 5인 이상 제조업체를 대상으로 ‘2020년  1/4분기 기업 경기전망’을 조사한 결과, 기업경기전망(BSI) 지수가 ‘92’을 기록, 직전 분기 ‘87’보다는 5포인트 상승했으나 기준치 ‘100’ 이하로 기업들은 2020년 1/4분기도 경기가 어두울 것으로 전망한 것으로 나타났다.

2019년 4/4분기 실적은 ‘83’으로 직전분기 ‘70’보다 13포인트 상승했다. 3/4분기보다는 호전됐지만, 기업들의 체감경기는 여전히 어려웠던 것으로 보여진다.

BSI 지수는 ‘100’ 미만이면 다음 분기 경기가 이번 분기보다 나빠질 것으로 보는 기업이 더 많은 것이고, ‘100’을 넘으면 경기가 호전될 것으로 예측하는 기업이 많은 것이다.

2020년 1/4분기 기업경기전망조사의 세부 조사항목은 모두 기준치인 ‘100’ 이하로 1/4분기도 기업 경기 전망은 밝지 않은 것으로 조사되었다.

2020년 경제 흐름에 대해서는 ‘올해와 비슷할 것’이라는 응답이 44.4%로 가장 많았으며, ‘악화’가 29.6%로 그 뒤를 이었다. 대내 리스크로는 ‘내수침체 장기화’가 가장 큰 비중을 차지했으며 대외 리스크로는 ‘미․중 무역분쟁 등 보호무역 주의’, ‘환율․금리 변동성 심화’ 순으로 나타났다.

내년 사업계획 방향에 대해서는 68.5%의 기업이 ‘보수적’, 나머지 31.5%의 기업은 ‘공격적’이라고 응답했다. ‘보수적’이라고 응답한 기업들은 절반 이상이 ‘불확실성 증대로 소극적 경영’을 하겠다고 말했다.

또, 2019년 대비 2020년 신규인력 채용에 대해서는 ‘2019년과 비슷’이라고 응답한 기업들이 가장 많았다.

2020년 정부가 남은 임기동안 역점을 둬야할 경제정책으로는 ‘고용․노동정책 탄력적용’, ‘수출․투자 모멘텀 회복’, ‘벤처창업 활성화 ․스케일업’ 순으로 나타났다.

<최근 수원지역 제조업 BSI(전망치) 추이>

<항목별 제조업 BSI(전망치) 동향>

구 분	2019년 1/4분기 실적	2019년 2/4분기 전망	2019년 2/4분기 실적	2019년 3/4분기 전망	2019년 3/4분기 실적	2019년 4/4분기 실적	2019년 4/4분기 실적	2020년 1/4분기 전망
전 반 적 경 기	70	88	77	86	70	87	83	92
매 출 액 (내수 / 수출)	72 / 83	98 / 97	80 / 95	87 / 88	78 / 84	93 / 96	88	93
당 기 순 이 익 (내수 / 수출)	72 / 89	91 / 89	60 / 84	88 / 79	72 / 77	93 / 89	88	88
설 비 투 자	-	-	-	-	-	-	80	81
자 금 사 정	86	88	-	-	82	86	73	76

2. 세부 항목별 경기전망

가. 매출부문 실적/전망

○ 2019년 4/4분기 매출부문에 대한 실적은 ‘88’ 으로 기준치 ‘100’ 이하로 조사되었다. 2020년 1/4분기 전망은 ‘93’으로 전분기와 비슷하나 기준치 ‘100’ 이하로 여전히 경기가 안좋을 것으로 전망하고 있는 것으로 나타났다.

<매출액 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (4/4분기)	28.8	30.5	40.7
전 망 (1/4분기)	29.3	34.5	36.2

나. 영업이익 실적/전망

○ 영업이익에 대한 실적 지수는 ‘88’로 조사되었다. 직전 분기 대비하여 5포인트 하락하며 불안정한 대외환경으로 상대적으로 더 어려웠던 것으로 나타났다. 2020년 1/4분기 영업 전망치는 ‘88’로 조사되어, 직전 분기와 비슷할 것으로 전망하고 있는 것으로 나타났다.

<영업이익 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (4/4분기)	28.8	30.5	40.7
전 망 (1/4분기)	28.8	30.5	40.7

다. 설비투자 실적/전망

○ 설비투자에 대한 4/4분기 실적은 ‘80’, 1/4분기 전망은 ‘81’로 나타나, 기업들의 자금 사정이 좋지 않아 설비에 투자를 하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

<설비투자 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (4/4분기)	15.3	49.2	35.6
전 망 (1/4분기)	16.9	47.5	35.6

라. 자금 조달여건 실적/전망

○ 2019년 4/4분기 실적은 ‘73’로 중소기업의 자금 사정은 여전히 어려운 것으로 조사되었다. 3/4분기 실적보다 9포인트 더 하락 하며, 중소기업들의 자금사정이 매우 어려운 것으로 나타났다.

○ 2020년 1/4분기 전망은 ‘76’ 으로 직전분기 대비 10포인트나 하락하는 등 기업들은 자금사정이 좋아지지 않을거라 예상하고 있는 것으로 나타났다.

<자금 조달여건 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (4/4분기)	10.2	52.5	37.3
전 망 (1/4분기)	11.9	52.5	35.6

마. 2020년 경제흐름

○  2020년 경제흐름에 대한 조사에서는 44.4%의 기업이 ‘올해와 비슷할 것’이라고 응답했다. 그 외에 ‘악화’ 또는 ‘매우 악화’가 35.2%나 차지해 기업들은 내년 경기에 대해 긍정적으로 보지 않고 있는 것으로 나타났다.

바. 경영에 영향을 미치는 대내리스크

○ 수원기업들에게 경영에 영향을 미치는 대내리스크를 조사한 결과, 39%의 기업이 ‘내수침체 장기화’라고 응답했다. 또, ‘최저임금 ․ 주52시간 등 고용환경 변화’가 21%로 그 뒤를 이었다. ‘총선 등 정치이슈’는 8.6%에 불과해 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 보인다.

○ ‘내수침체의 장기화’라고 응답한 기업들은 내수시장 침체로 자금흐름이 둔화된 가운데 원재료비, 인건비 상승으로 생산단가가 증가하고, 이는 고정지출 증가 및 가격경쟁력 하락으로 연결돼 더욱 어렵다고 응답했다.

<경영에 영향을 미치는 대내리스크>

구 분	%
내수침체 장기화	39
최저임금 ․ 주52시간 등 고용환경 변화	21
투자심리 위축	17.1
신산업 ․ 혁신을 가로막는 정부규제	14.3
총선 등 정치이슈	8.6
기 타	0

사. 경영에 영향을 미치는 대외리스크

○ 경영에 영향을 미치는 대외리스크를 조사한 결과 기업들은 ‘美 ․ 中 무역분쟁 등 보호무역주의’, ‘환율 ․ 금리 변동성 심화’, ‘中 경제 성장세 둔화’에  큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

○ 기타로는 홍콩시위 등으로 수출에 악영향을 받고 있고, 환율 인상으로 영업이익 하락 및 자금사정이 좋지 않다는 의견이 있었다.

<경영에 영향을 미치는 대외리스크>

구 분	%
美 ․ 中 무역분쟁 등 보호무역주의	29.7
환율 ․ 금리 변동성 심화	28.6
中 경제성장세 둔화	24.2
수출규제 ․ 지소미아 등 韓 ․ 日 갈등	13.2
브렉시트(Brexit)	2.2
기 타	2.2

아. 내년 사업계획 방향과 그 이유

○ 내년 사업계획 방향에 대해서는 과반수 이상인 68.5%의 기업들이 ‘보수적’이라고 응답했으며 31.5%의 기업은 ‘공격적’이라고 응답했다.

○ ‘보수적’이라 응답한 사유로는 ‘불확실성 증대로 소극적 경영’이 63.4%로 압도적으로 가장 컸으며 ‘원자재값 변동성 확대’, ‘서비스 ․ 신산업 등 신규투자 기회 봉쇄’ 순으로 나타났다.

<사업계획 방향이 보수적인 이유>

구 분	%
불확실성 증대로 소극적 경영	63.4
원자재값 변동성 확대	19.5
서비스 ․ 신산업 등 신규투자 기회 봉쇄	9.8
국내시장 포화로 투자처 부재	7.3
기 타	0

자. 2020년 신규채용 계획

○ 2019년과 비교해 2020년 신규채용 계획에 대한 질문에 64.8%의 기업은 ‘2019년과 비슷’이라고 했으며 어려운 경제상황에도 불구하고 22.2%의 기업들은 ‘2019년 보다 늘릴 것’이라고 응답했다.

차. 정부의 역점 경제정책

○ 2020년 정부가 후반기에 접어들면서 남은 임기동안 역점을 둬야할 경제정책으로는 36.4%의 기업이 ‘고용 ․ 노동정책의 탄력적용’ 이라고 응답했다. 이는 전분기 조사와 동일한 결과로 기업들은 ‘주 52시간 근무제’ 등 고용정책의 변화에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 그 외에 ‘벤처창업 활성화 ․ 스케일업’, ‘수출 ․ 투자 모멘텀 회복’ 등이 뒤를 이었다.

<정부의 역점 경제정책>

(응답 순위)

구 분	해결이 시급한 현안
고용 ․ 노동정책 탄력적용	36.4
벤처창업 활성화 ․ 스케일업	25.5
수출 ․ 투자 모멘텀 회복	25.5
파격적 규제개혁	12.7

○ 국내 경기가 세계경제의 성장둔화로 계속 어려운 가운데 미 · 중 무역 분쟁, 일본의 수출규제 ․ 지소미아, 중국의 경제성장세 둔화 등 주변국들의 대외 불안요인들이 한꺼번에 몰려 체감경기나 경기회복은 매우 어려울 것으로 보인다.

○ 이런 상황에서 불확실한 대외여건에 역량을 집중하는 것 보다는 정부의 적극적인 경기대응 청책 및 규제개혁, 소부장 기업 육성, 고용 · 노동 부문 예측 가능성 제고 등으로 내부 경기를 살리는데 역점을 둬야 할 것으로 보인다.